朕闻观自在菩萨誓愿，入微尘国土，拯拔一切有情，离诸苦趣，故说是无量功德总持经咒。世间善男子、善女人，一切众生秉心至诚持诵，佩服此经咒者，种种恶趣，种种苦害，咸相远离，咸得圆融，超登妙道。若此海波沾濡，下风吹触，业释障消。获是胜果，非但耳之所闻，实目之所睹，明效大验者也。若智慧福德之士，根器深厚，坚持佩诵，勤行不辍，又能广为演说是经咒，功德不可思议。若薄福不信者，亦心生信解，亦得同超佛境，真实不虚。夫观世音誓愿弘深，发大悲心，以济度群生。朕君临天下，闵众情之昏瞀堕五浊，而不知以此经咒，用是方便，觉悟提撕，俾一切庶类，皆超佛域。又况如来化导，首重忠孝凡忠臣孝子，能尽心以事君，竭力以事亲，所作所为，无私智陂行，广积阴功，济人利物，又能持诵是经咒，则跬步之间即见如来。若彼不忠不孝不知敬畏，则鬼神所录，阴加谴罚，转眄之间，即成地狱。盖善恶两途，由人所趋，凡我众庶，宜慎取舍。书此以为劝。
永乐九年六月 日
如是我闻：一时，释迦牟尼佛在补陀落迦山观世音宫殿宝庄严道场中，坐宝师子座。其座纯以无量杂摩尼宝而用庄严，百宝幢旛周匝悬列。尔时，如来于彼座上，将欲演说总持陀罗尼故，与无央数菩萨摩诃萨俱。其名曰：总持王菩萨、宝王菩萨、药王菩萨、药上菩萨、观世音菩萨、大势至菩萨、华严菩萨、大庄严菩萨、宝藏菩萨、德藏菩萨、金刚藏菩萨、虚空藏菩萨、弥勒菩萨、普贤菩萨、文殊师利菩萨。如是等菩萨摩诃萨，皆是灌顶大法王子。又与无量无数大声闻僧，皆行阿罗汉，十地摩诃迦葉而为上首。又与无量梵摩罗天，善吒梵摩而为上首。又与无量欲界诸天子俱，瞿婆伽天子而为上首。又与无量护世四王俱，提头赖吒而为上首。又与无量天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等俱，天德大龙王而为上首。又与无量欲界诸天女俱，童目天女而为上首。又与无量虚空神，江海神、泉源神、河沼神、药草神、树林神、舍宅神、水神、火神、地神、风神、土神、山神、石神、宫殿等神，皆来集会。
时观世音菩萨，于大会中密放神通，光明照曜十方刹土，及此三千大千世界，皆作金色。天宫、龙宫、诸尊神宫皆悉震动，江河大海、铁围山、须弥山、土山、黑山亦皆大动。日月珠火、星宿之光皆悉不现。于是总持王菩萨，见此希有之相，怪未曾有，即从座起，叉手合掌，以偈问佛：“如此神通之相，是谁所放？”以偈问曰：
“谁于今日成正觉， 普放如是大光明，
十方刹土皆金色， 三千世界亦复然？
谁于今日得自在， 演放希有大神力，
无边佛国皆震动， 龙神宫殿悉不安？
今此大众咸有疑， 不测因缘是谁力，
为佛菩萨大声闻， 为梵魔天诸释等？
唯愿世尊大慈悲， 说此神通所由以！”
佛告总持王菩萨言：“善男子，汝等当知，今此会中有一菩萨摩诃萨，名曰观世音自在，从无量劫来成就大慈大悲，善能修习无量陀罗尼门，为欲安乐诸众生故，密放如是大神通力。”
佛说是语已，尔时观世音菩萨，从座而起，整理衣服，向佛合掌，白佛言：“世尊，我有大悲心陀罗尼咒，今当欲说。为诸众生得安乐故，除一切病故，得寿命故，得富饶故，灭除一切恶业重罪故，离障难故，增长一切白法诸功德故，成就一切诸善根故，远离一切诸怖畏故，速能满足一切诸希求故。惟愿世尊，慈哀听许。”
佛言：“善男子，汝大慈悲安乐众生欲说神咒，今正是时，宜应速说。如来随喜，诸佛亦然。”
观世音菩萨重白佛言：“世尊，我念过去无量亿劫，有佛出世，名曰千光王静住如来。彼佛世尊怜念我故，及为一切诸众生故，说此广大圆满无碍大悲心陀罗尼，以金色手摩我顶上，作如是言：‘善男子，汝当持此心咒，普为未来恶世一切众生作大利乐。’我于是时始住初地，一闻此咒故超第八地。我时心欢喜故，即发誓言：‘若我当来堪能利益安乐一切众生者，令我即时身生千手千眼具足。’发是愿已，应时身上千手千眼悉皆具足，十方大地六种震动，十方千佛悉放光明照触我身，及照十方无边世界。从是已后，复于无量佛所无量会中重更得闻，亲承受持是陀罗尼，复生欢喜踊跃无量，便得超越无数亿劫微细生死。从是已来，常所诵持，未曾废忘。由持此咒故，所生之处恒在佛前，莲华化生不受胎藏之身。若有比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、童男、童女欲诵持者，于诸众生起慈悲心，先当从我发如是愿：
“南无大悲观世音， 愿我速知一切法；
南无大悲观世音， 愿我早得智慧眼。
南无大悲观世音， 愿我速度一切众；
南无大悲观世音， 愿我早得善方便。
南无大悲观世音， 愿我速乘般若船；
南无大悲观世音， 愿我早得越苦海。
南无大悲观世音， 愿我速得戒定道；
南无大悲观世音， 愿我早登涅槃山。
南无大悲观世音， 愿我速会无为舍；
南无大悲观世音， 愿我早同法性身。
“我若向刀山， 刀山自摧折；
我若向火汤， 火汤自消灭；
我若向地狱， 地狱自枯竭；
我若向饿鬼， 饿鬼自饱满；
我若向修罗， 恶心自调伏；
我若向畜生， 自得大智慧。
“发是愿已，至心称念我之名字，亦应专念我本师阿弥陀如来，然后即当诵此陀罗尼神咒，一宿诵满五遍，除灭身中百千万亿劫生死重罪。”
观世音菩萨复白佛言：“世尊，若诸人天诵持大悲章句者，临命终时，十方诸佛皆来授手，欲生何等佛上，随愿皆得往生。”
复白佛言：“世尊，若诸众生，诵持大悲神咒，堕三恶道者，我誓不成正觉。诵持大悲神咒者，若不生诸佛国者，我誓不成正觉。诵持大悲神咒者，若不得无量三昧辩才者，我誓不成正觉。诵持大悲神咒者，于现在生中一切所求若不果遂者，不得为大悲心陀罗尼也。唯除不善，除不至诚。
“若诸女人厌贱女身欲成男子身，诵持大悲陀罗尼章句，若不转女身成男子身者，我誓不成正觉。生少疑心者，必不果遂也。
“若诸众生侵损常住饮食财物，千佛出世不通忏悔，纵忏亦不除灭，今诵大悲神咒即得除灭。若侵损食用常住饮食财物，要对十方师忏谢，然始除灭。今诵大悲陀罗尼时，十方师即来为作证明，一切罪障悉皆消灭。一切十恶五逆、谤人谤法、破斋破戒、破塔坏寺、偷僧祇物、污净梵行，如是等一切恶业重罪悉皆灭尽。唯除一事，于咒生疑者，乃至小罪轻业亦不得灭，何况重罪！虽不即灭重罪，犹能远作菩提之因。”
复白佛言：“世尊，若诸人天诵持大悲心咒者，得十五种善生，不受十五种恶死也。其恶死者：一者、不令其饥饿困苦死，二者、不为枷禁杖楚死，三者、不为怨家仇对死，四者、不为军阵相杀死，五者、不为豺狼恶兽残害死，六者、不为毒蛇蚖蝎所中死，七者、不为水火焚漂死，八者、不为毒药所中死，九者、不为蛊毒害死，十者、不为狂乱失念死，十一者、不为山树崖岸坠落死，十二者、不为恶人厌魅死，十三者、不为邪神恶鬼得便死，十四者、不为恶病缠身死，十五者、不为非分自害死。诵持大悲神咒者，不被如是十五种恶死也。
“得十五种善生者：一者、所生之处常逢善王，二者、常生善国，三者、常值好时，四者、常逢善友，五者、身根常得具足，六者、道心纯熟，七者、不犯禁戒，八者、所有眷属恩义和顺，九者、资具财食常得丰足，十者、恒得他人恭敬扶接，十一者、所有财宝无他劫夺，十二者、意欲所求皆悉称遂，十三者、龙天善神恒常拥卫，十四者、所生之处见佛闻法，十五者、所闻正法悟甚深义。若有诵持大悲心陀罗尼者，得如是等十五种善生也。一切天人应常诵持，勿生懈怠。”
观世音菩萨说是语已，于众会前合掌正住，于诸众生起大悲心，开颜含笑，即说如是广大圆满无碍大悲心大陀罗尼神妙章句陀罗尼曰：
“南无喝啰怛那哆啰夜(一)南无阿唎(二)婆卢羯帝烁钵啰(三)菩提萨跢婆(四)摩诃萨跢婆(五)摩诃迦卢尼迦(六)唵(上声七)萨皤啰罚曳(八)数怛那怛写(九)南无悉吉利埵伊蒙阿唎(十)婆卢吉帝室佛啰驮婆(十一)南无那啰谨墀(十二)醯唎摩诃皤哆沙咩(羊鸣音十三)萨婆阿他豆输朋(十四)阿逝孕(十五)萨婆萨哆那摩婆伽(十六)摩罚特豆(十七)怛侄他(十八)唵阿婆卢醯(十九)卢迦帝(二十)迦罗帝(二十一)夷醯唎(二十二)摩诃菩提萨埵(二十三)萨婆萨婆(二十四)摩罗摩罗(二十五)摩醯摩醯唎驮孕(二十六)俱卢俱卢羯懞(二十七)度卢度卢罚阇耶帝(二十八)摩诃罚阇耶帝(二十九)陀罗陀罗(三十)地利尼(三十一)室佛啰耶(三十二)遮罗遮罗(三十三)摩摩罚摩啰(三十四)穆帝囇(三十五)伊醯移醯(三十六)室那室那(三十七)阿啰嘇佛啰舍利(三十八)罚沙罚嘇(三十九)佛罗舍耶(四十)呼嚧呼嚧摩啰(四十一)呼嚧呼嚧醯利(四十二)娑啰娑啰(四十三)悉利悉利(四十四)苏嚧苏嚧(四十五)菩提夜菩提夜(四十六)菩驮夜菩驮夜(四十七)弥帝利夜(四十八)那啰谨墀(四十九)地唎瑟尼那(五十)波夜摩那(五十一)娑婆诃(五十二)悉陀夜(五十三)娑婆诃(五十四)摩诃悉陀夜(五十五)娑婆诃(五十六)悉陀喻艺(五十七)室皤啰耶(五十八)娑婆诃(五十九)那啰谨墀(六十)娑婆诃(六十一)摩啰那啰(六十二)娑婆诃(六十三)悉啰僧阿穆佉耶(六十四)娑婆诃(六十五)娑婆摩诃阿悉陀夜(六十六)娑婆诃(六十七)者吉啰阿悉陀夜(六十八)娑婆诃(六十九)波陀摩羯悉哆夜(七十)娑婆诃(七十一)那啰谨墀皤伽啰(七十二)娑婆诃(七十三)摩婆利胜羯啰夜(七十四)娑婆诃(七十五)南无喝啰怛那哆啰夜耶(七十六)南无阿唎(七十七)婆嚧吉帝(七十八)烁皤啰夜(七十九)娑婆诃(八十)唵悉殿都曼哆啰钵驮耶(八十一)娑婆诃(八十二)。”
观世音菩萨说此咒已，大地六变震动，天雨宝华缤纷而下，十方诸佛悉皆欢喜，天魔外道恐怖毛竖。一切众会皆获果证，或得须陀洹果，或得斯陀含果，或得阿那含果，或得阿罗汉果者，或得一地、二地、三地、四地、五地乃至十地者。无量众生发菩提心。
尔时，大梵天王从座而起，整理衣服，合掌恭敬，白观世音菩萨言：“善哉！大士，我从昔来经无量佛会，闻种种法种种陀罗尼，未曾闻说如此无碍大悲心大悲陀罗尼神妙章句。唯愿大士，为我说此陀罗尼形貌状相，我等大众愿乐欲闻。”
观世音菩萨告梵王言：“汝为方便利益一切众生故，作如是问。汝今善听，吾为汝等略说少耳。”
观世音菩萨言：“大慈悲心是，平等心是，无为心是，无染著心是，空观心是，恭敬心是，卑下心是，无杂乱心、无见取心是，无上菩提心是。当知如是等心，即是陀罗尼相貌，汝当依此而修行之。”
大梵王言：“我等大众今始识此陀罗尼相貌，从今受持，不敢忘失。”
观世音言：“若善男子、善女人，诵持此神咒者，发广大菩提心，誓度一切众生，身持斋戒，于诸众生起平等心，常诵此咒莫令断绝。住于净室，澡浴清净，著净衣服，悬旛、然灯、香华、百味饮食以用供养，制心一处更莫异缘，如法诵持。是时，当有日光菩萨、月光菩萨，与无量神仙，来为作证，益其效验。我时当以千眼照见，千手护持。从是以往，所有世间经书悉能受持，一切外道法术、韦陀典籍亦能通达。诵持此神咒者，世间八万四千种病，悉皆治之，无不差者。亦能使令一切鬼神，降诸天魔，制诸外道。若在山野诵经坐禅，有诸山精杂魅、魍魉鬼神，横相恼乱心不安定者，诵此咒一遍，是诸鬼神悉皆被缚也。若能如法诵持，于诸众生起慈悲心者，我时当敕一切善神、龙王、金刚密迹，常随卫护不离其侧，如护眼睛，如护已命。”说偈敕曰：
“我遣密迹金刚士， 乌刍君荼鸯俱尸，
八部力士赏迦罗， 常当拥护受持者。
我遣摩醯那罗延， 金刚罗陀迦毗罗，
常当拥护受持者。 我遣婆馺娑楼罗，
满善车钵真陀罗， 常当拥护受持者。
我遣萨遮摩和罗， 鸠阑单吒半只罗，
常当拥护受持者。 我遣毕婆伽罗王，
应德毗多萨和罗， 常当拥护受持者。
我遣梵摩三钵罗， 五部净居炎摩罗，
常当拥护受持者。 我遣释王三十三，
大辩功德婆怛那， 常当拥护受持者。
我遣提头赖吒王， 神母女等大力众，
常当拥护受持者。 我遣毗楼勒叉王，
毗楼博叉毗沙门， 常当拥护受持者。
我遣金色孔雀王， 二十八部大仙众，
常当拥护受持者。 我遣摩尼跋陀罗，
散支大将弗罗婆， 常当拥护受持者。
我遣难陀跋难陀， 婆伽罗龙伊钵罗，
常当拥护受持者。 我遣修罗乾闼婆，
迦楼紧那摩睺罗， 常当拥护受持者。
我遣水火雷电神， 鸠槃荼王毗舍阇，
常当拥护受持者。
“是诸善神及神龙王、神母女等，各有五百眷属，大力夜叉常随拥护。诵持大悲神咒者，其人若在空山旷野独宿孤眠，是诸善神番代宿卫辟除灾障。若在深山迷失道路，诵此咒故，善神龙王化作善人，示其正道。若在山林旷野乏少水火，龙王护故，化出水火。”
观世音菩萨复为诵持者，说消除灾祸清凉之偈：
“若行旷野山泽中， 逢值虎狼诸恶兽，
蛇蚖精魅魍魉鬼， 闻诵此咒莫能害。
若行江湖沧海间， 毒龙蛟龙摩竭兽，
夜叉罗刹鱼鼋鳖， 闻诵此咒自藏隐。
若逢军阵贼围绕， 或被恶人夺财宝，
至诚称诵大悲咒， 彼起慈心复道归。
若为王官收录身， 囹圄禁闭杻枷锁，
至诚称诵大悲咒， 官自开恩释放还。
若入野道蛊毒家， 饮食有药欲相害，
至诚称诵大悲咒， 毒药变成甘露浆。
女人临难生产时， 邪魔遮障苦难忍，
至诚称诵大悲咒， 鬼神退散安乐生。
恶龙疫鬼行毒气， 热病侵陵命欲终，
至心称诵大悲咒， 疫病消除寿命长。
龙鬼流行诸毒肿， 痈疮脓血痛叵堪，
至心称诵大悲咒， 三唾毒肿随口消。
众生浊恶起不善， 厌魅咒诅结怨仇，
至心称诵大悲咒， 厌魅还著于本人。
恶生浊乱法灭时， 淫欲火盛心迷倒，
弃背妻婿外贪染， 昼夜邪思无暂停，
若能称诵大悲咒， 淫欲火灭邪心除。
我若广赞咒功力， 一劫称扬无尽期。”
尔时，观世音菩萨告梵天言：“诵此咒五遍，取五色线作索。咒二十一遍结，作二十一结系项。此陀罗尼，是过去九十九亿恒河沙诸佛所说。彼等诸佛，为诸行人修行六度未满足者，速令满足故；未发菩提心者，速令发心故；若声闻人未证果者，速令证故；若三千大千世界内，诸神仙人未发无上菩提心者，令速发心故；若诸众生未得大乘信根者，以此陀罗尼威神力故，令其大乘种子法芽增长；以我方便慈悲力故，令其所须，皆得成办。又三千大千世界，幽隐闇处三塗众生，闻我此咒，皆得离苦。有诸菩萨未阶初住者速令得故，乃至令得十住地故，又令得到佛地故，自然成就三十二相、八十随形好。若声闻人闻此陀罗尼一经耳者，修行书写此陀罗尼者，以质直心如法而住者，四沙门果，不求自得。若三千大千世界内，山河石壁、四大海水，能令涌沸。须弥山及铁围山，能令摇动，又令碎如微尘。其中众生，悉令发无上菩提心。
“若诸众生现世求愿者，于三七日净持斋戒，诵此陀罗尼，必果所愿。从生死际至生死际，一切恶业并皆灭尽。三千大千世界内，一切诸佛、菩萨、梵、释、四天王、神仙、龙王悉皆证知。若诸人天诵持此陀罗尼者，其人若在江河大海中沐浴，其中众生得此人浴身之水沾著其身，一切恶业重罪悉皆消灭，即得转生他方净土，莲华化生，不受胎身、湿卵之身，何况受持读诵者！若诵持者行于道路，大风时来吹此人身毛发衣服，余风下过诸类众生，得其人飃身风吹著身者，一切重罪恶业并皆灭尽，更不受三恶道报，常生佛前。当知受持者，福德果报不可思议。
“诵持此陀罗尼者，口中所出言音若善若恶，一切天魔外道、天龙鬼神闻者，皆是清净法音，皆于其人起恭敬心，尊重如佛。诵持此陀罗尼者，当知其人即是佛身藏，九十九亿恒河沙诸佛所爱惜故。当知其人即是光明藏，一切如来光明照故。当知其人是慈悲藏，恒以陀罗尼救众生故。当知其人是妙法藏，普摄一切诸陀罗尼门故。当知其人是禅定藏，百千三昧常现前故。当知其人是虚空藏，常以空慧观众生故。当知其人是无畏藏，龙天善神常护持故。当知其人是妙语藏，口中陀罗尼音无断绝故。当知其人是常住藏，三灾恶劫不能坏故。当知其人是解脱藏，天魔外道不能稽留故。当知其人是药王藏，常以陀罗尼疗众生病故。当知其人是神通藏，游诸佛国得自在故。其人功德赞不可尽。
“善男子，若复有人，厌世间苦，求长生乐者，在闲净处清净结界，咒衣著，若水、若食、若香、若药皆咒一百八遍，服必得长命。若能如法结界，依法受持，一切成就。其结界法者，取刀咒二十一遍，划地为界。或取净水咒二十一遍，散著四方为界。或取白芥子咒二十一遍，掷著四方为界。或以想到处为界，或取净灰咒二十一遍为界。或咒五色线二十一遍，围绕四边为界，皆得。若能如法受持，自然克果。若闻此陀罗尼名字者，尚灭无量劫生死重罪，何况诵持者！若得此神咒诵者，当知其人已曾供养无量诸佛，广种善根。若能为诸众生拔其苦难，如法诵持者，当知其人即是具大悲者，成佛不久。所见众生皆悉为诵，令彼耳闻与作菩提因，是人功德无量无边赞不可尽。若能精诚用心，身持斋戒，为一切众生忏悔先业之罪，亦自忏谢无量劫来种种恶业，口中馺馺诵此陀罗尼声声不绝者，四沙门果，此生即证。其利根有慧观方便者，十地果位，克获不难。何况世间小小福报，所有求愿无不果遂者也！若欲使鬼者，取野髑髅净洗，于千眼像前设坛场，以种种香华饮食祭之，日日如是七日，必来现身，随人使令。若欲使四天王者，咒檀香烧之。由此菩萨大悲愿力深重故，亦为此陀罗尼威神广大故。”
佛告阿难：“若有国土灾难起时，是土国王若以正法治国，宽纵人物，不枉众生，赦诸有过，七日七夜身心精进，诵持如是大悲心陀罗尼神咒，令彼国土一切灾难悉皆除灭，五谷丰登，万姓安乐。又若为于他国怨敌，数来侵扰，百姓不安，大臣谋叛，疫气流行，水旱不调，日月失度。如是种种灾难起时，当造千眼大悲心像面向西方，以种种香华、幢旛、宝盖或百味饮食至心供养。其王又能七日七夜身心精进，诵持如是陀罗尼神妙章句，外国怨敌即自降伏，各还政治不相扰恼，国土通同，慈心相向，王子百官皆行忠赤，妃后婇女孝敬向王，诸龙鬼神拥护其国，雨泽顺时，果实丰饶，人民欢乐。又若家内遇大恶病，百怪竞起，鬼神邪魔耗乱其家，恶人横造口舌以相谋害，室家大小内外不和者，当向千眼大悲像前设其坛场，至心念观世音菩萨，诵此陀罗尼满其千遍，如上恶事悉皆消灭，永得安隐。”
阿难白佛言：“世尊，此咒名何？云何受持？”
佛告阿难：“如是神咒有种种名：一名广大圆满，一名无碍大悲，一名救苦陀罗尼，一名延寿陀罗尼，一名灭恶趣陀罗尼，一名破恶业障陀罗尼，一名满愿陀罗尼，一名随心自在陀罗尼，一名速超上地陀罗尼，如是受持。”
阿难白佛言：“世尊，此菩萨摩诃萨名字何等，善能宣说如是陀罗尼？”
佛言：“此菩萨名观世音自在，亦名捻索，亦名千光眼。善男子，此观世音菩萨，不可思议威神之力，已于过去无量劫中，已作佛竟，号正法明如来。大悲愿力，为欲发起一切菩萨，安乐成熟诸众生故，现作菩萨。汝等大众、诸菩萨摩诃萨、梵释龙神，皆应恭敬，莫生轻慢。一切人天常须供养专称名号，得无量福，灭无量罪，命终往生阿弥陀佛国。”
佛告阿难：“此观世音菩萨所说神咒，真实不虚。若欲请此菩萨来，咒拙具罗香三七遍烧，菩萨即来(拙具罗香安息香也)。
“若有猫儿所著者，取弭哩吒那(死猫儿头骨也)烧作灰，和净土泥，捻作猫儿形，于千眼像前，咒镔铁刀子一百八遍，段段割之亦一百八段，遍遍一咒一称彼名，即永差不著。
“若为蛊毒所害者，取药劫布罗(龙脑香也)和拙具罗香各等分，以井华水一升，和煎取一升，于千眼像前，咒一百八遍，服即差。
“若为恶蛇蝎所螫者，取干姜末，咒一七遍，著疮中，立即除差。
“若为恶怨横相谋书者，取净土、或面、或蜡捻作本形，于千眼像前，咒镔铁刀一百八遍，一咒一截一称彼名，烧尽一百八段，彼即欢喜，终身厚重相爱敬。
“若有患眼睛坏者，若青盲眼暗者，若白晕赤膜无光明者，取诃梨勒果、庵摩勒果、鞞醯勒果三种各一颗，捣破细研。当研时，唯须护净，莫使新产妇人及猪狗见。口中念佛，以白蜜若人乳汁，和封眼中。著其人乳，要须男孩子母乳，女母乳不成。其药和竟，还须千眼像前，咒一千八遍。著眼中满七日，在深室慎风，眼睛还生。青盲白晕者，光奇盛也。
“若患疟病著者，取虎、豹、豺狼皮，咒三七遍，披著身上即差。师子皮最上。
“若被蛇螫，取被螫人结[月+寧]，咒三七遍，著疮中即差。
“若患恶疟入心闷绝欲死者，取桃胶一颗，大小亦如桃颗，清水一升和煎，取半升咒七遍，顿服尽即差。其药莫使妇人煎。
“若患传尸鬼气伏尸连病者，取拙具罗香，咒三七遍，烧熏鼻孔中。又取七丸如免粪，咒三七遍，吞即差。慎酒、肉、五辛及恶骂。
“若取摩那屎罗(雄黄是也)和白芥子印成盐，咒三七遍，于病儿床下烧。其作病儿，即魔掣迸走，不敢住也。
“若患耳聋者，咒胡麻油，著耳中即差。
“若患一边偏风、耳鼻不通、手脚不随者，取胡麻油煎青木香，咒三七遍，摩拭身上，永得除差。又方取纯牛酥，咒三七遍，摩亦差。
“若患难产者，取胡麻油，咒三七遍，摩产妇脐中及玉门中，即易生。
“若妇人怀妊，子死腹中，取阿波末利伽草(牛膝草也)一大两，清水二升和煎取一升，咒三七遍，服即出，一无苦痛。胎衣不出者，亦服此药即差。
“若卒患心痛不可忍者，名遁尸疰，取君柱鲁香(薰陆香)乳头成者一颗，咒三七遍，口中嚼咽不限多少，令变吐即差。慎五辛酒肉。
“若被火烧疮，取热瞿摩夷(乌牛屎也)，咒三七遍，涂疮上即差。
“若患蛔虫咬心，取骨鲁末遮(白马尿也)半升，咒三七遍，服即差。重者一升。虫如綟索出来。
“若患丁疮者，取凌锁叶捣取汁，咒三七遍，沥著疮上，即拔根出立差。
“若患蝇螫眼中，骨鲁怛佉(新驴屎也)滤取汁，咒三七遍，夜卧著眼中即差。
“若患腹中痛，和井华水和印成盐三七颗，咒三七遍，服半升即差。
“若患赤眼者，及眼中有努肉及有翳者，取奢奢弥叶(苟杞叶也)捣滤取汁，咒三七遍，浸青钱一宿，更咒七遍，著眼中即差。
“若患畏夜不安恐怖出入惊怕者，取白线作索，咒三七遍，作二十一结系项，恐怖即除。非但除怖，亦得灭罪。
“若家内横起灾难者，取石榴枝寸截一千八段，两头涂酥酪蜜，一咒一烧尽千八遍，一切灾难悉皆除灭。要在佛前作之。
“若取白菖蒲，咒三七遍，系著右臂上，一切斗处论义处，皆得胜他。
“若取奢奢弥叶枝柯寸截，两头涂真牛酥、白蜜牛酥，一咒一烧尽一千八段。日别三时，时别一千八遍，满七日，咒师自悟通智也。
“若欲降伏大力鬼神者，取阿唎瑟迦柴(木患子也)，咒七七遍。火中烧，还须涂酥酪蜜。要须于大悲心像前作之。
“若取胡嚧遮那(牛黄是也)一大两，著琉璃瓶中，置大悲心像前，咒一百八遍，涂身点额，一切天龙鬼神、人及非人皆悉欢喜也。
“若有身被枷锁者，取白鸽粪，咒一百八遍，涂于手上用摩枷锁，枷锁自脱也。
“若有夫妇不和状如水火者，取鸳鸯尾，于大悲心像前，咒一千八遍，带彼即终身欢喜相爱敬。
“若有被虫食田苗及五果子者，取净灰、净沙或净水，咒三七遍，散田苗四边，虫即退散也。果树兼咒水洒者树上，虫不敢食果也。”
佛告阿难：“若为富饶种种珍宝资具者，当于如意珠手。
“若为种种不安求安隐者，当于罥索手。
“若为腹中诸病，当于宝钵手。
“若为降伏一切魍魉鬼神者，当于宝剑手。
“若为降伏一切天魔神者，当于跋折罗手。
“若为摧伏一切怨敌者，当于金刚杵手。
“若为一切处怖畏不安者，当于施无畏手。
“若为眼闇无光明者，当于日精摩尼手。
“若为热毒病求清凉者，当于月精摩尼手。
“若为荣官益职者，当于宝弓手。
“若为诸善朋友早相逢者，当于宝箭手。
“若为身上种种病者，当于杨枝手。
“若为除身上恶障难者，当于白拂手。
“若为一切善和眷属者，当于胡瓶手。
“若为辟除一切虎狼豺豹诸恶兽者，当于旁牌手。
“若为一切时处好离官难者，当于斧钺手。
“若为男女仆使者，当于玉环手。
“若为种种功德者，当于白莲华手。
“若为欲得往生十方净土者，当于青莲华手。
“若为大智慧者，当于宝镜手。
“若为面见十方一切诸佛者，当于紫莲华手。
“若为地中伏藏者，当于宝箧手。
“若为仙道者，当于五色云手。
“若为生梵天者，当于军迟手。
“若为往生诸天宫者，当于红莲华手。
“若为辟除他方逆贼者，当于宝戟手。
“若为召呼一切诸天善神者，当于宝螺手。
“若为使令一切鬼神者，当于髑髅杖手。
“若为十方诸佛速来授手者，当于数珠手。
“若为成就一切上妙梵音声者，当于宝铎手。
“若为口业辞辩巧妙者，当于宝印手。
“若为善神龙王常来拥护者，当于俱尸铁钩手。
“若为慈悲覆护一切众生者，当于锡杖手。
“若为一切众生常相恭敬爱念者，当于合掌手。
“若为生生之众不离诸佛边者，当于化佛手。
“若为生生世世常在佛宫殿中，不处胎藏中受身者，当于化宫殿手。
“若为多闻广学者，当于宝经手。
“若为从今身至佛身菩提心常不退转者，当于不退金轮手。
“若为十方诸佛速来摩顶授记者，当于顶上化佛手。
“若为果蓏诸谷稼者，当于蒲萄手。
“如是可求之法有其千条，今粗略说少耳。”
日光菩萨为受持大悲心陀罗尼者，说大神咒而拥护之：
“南无勃陀瞿(上声)那(上声)迷(一)南无达摩莫诃低(二)南无僧伽多夜泥(三)底(丁以切)哩部毕萨(僧没切)咄(登没切)檐纳摩。
“诵此咒灭一切罪，亦能辟魔及除天灾。若诵一遍，礼佛一拜，如是日别三时诵咒礼佛，未来之世所受身处，当得一一相貌端正可喜果报。”
月光菩萨亦复为诸行人，说陀罗尼咒而拥护之：
“深低帝屠苏吒(一)阿若蜜帝乌都吒(二)深耆吒(三)波赖帝(四)耶弥若吒乌都吒(五)拘罗帝吒耆摩吒(六)沙婆诃。
“诵此咒五遍，取五色线作咒索，痛处系。此咒乃是过去四十恒河沙诸佛所说，我今亦说，为诸行人作拥护故，除一切障难故，除一切恶病痛故，成就一切诸善法故，远离一切诸怖畏故。”
佛告阿难：“汝当深心清净受持此陀罗尼，广宣流布于阎浮提，莫令断绝。此陀罗尼，能大利益三界众生。一切患苦萦身者，以此陀罗尼治之，无有不差者。此大神咒，咒干枯树尚得生枝柯华果，何况有情有识众生，身有病患，治之不差者，必无是处！善男子，此陀罗尼威神之力，不可思议，不可思议，叹莫能尽。若不过去久远已来广种善根，乃至名字不可得闻，何况得见！汝等大众、天人龙神，闻我赞叹皆应随喜。若有谤此咒者，即为谤彼九十九亿恒河沙诸佛。若于此陀罗尼生疑不信者，当知其人永失大利，百千万劫常沦恶趣无有出期，常不见佛、不闻法、不睹僧。”
一切众会菩萨摩诃萨，金刚密迹、梵、释、四天、龙、鬼、神，闻佛如来赞叹此陀罗尼，皆悉欢喜，奉教修行。
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